【財聞】（新股上市IPO）裕勤控股有限公司（2110.HK）公佈擬於2020 年12月7日在香港交易所主板上市

【財聞】（新股上市IPO）裕勤控股有限公司（2110.HK）公佈擬於2020 年12月7日在香港交易所主板上市

（香港, 2020 年 11 月 23 日）—一間香港海事建築工程分包商——裕勤控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」）（股份代號：2110） 今天公佈計劃於 2020 年 12 月 7 日（星期一）於香港聯合交易所（「香港交易所」）主板上市。

公司計劃發售的股份總數 556,000,000 股股份， 其中公開發售股份數目為55,600,000 股股份（可予重新分配），配售股份數目為 500,400,000 股股份（可予重新分配）, 發售價價格範圍為每股發售股份 0.225 至 0.27 港元。公開發售開始時間為 2020 年 11 月 23 日星期一上午 9 時正，結束時間為 2020 年 11 月 27 日星期五上午 11 時 45 分。預期股份於聯交所主板開始買賣時間為 2020 年 12 月
7 日星期一上午 9 時正，股份將以每手 10,000 股股份的買賣單位進行買賣，裕勤控股有限公司股份代號為 2110。獨家保薦人為紅日資本有限公司，聯席賬簿管理人為中佳證券有限公司及佳富達證券有限公司。聯席牽頭經辦人為雅利多證券有限公司、潮商證券有限公司、結好證券有限公司、聯合證券有限公司、利弗莫爾證券有限公司及漢英證券有限公司。公司主席兼執行董事向志勤先生表示：「是次在香港交易所上市，對於本集團來說是一個重要里程碑，預期有助集團未來長遠業務增長。憑藉公司形象提高以及更穩妥的市場地位，我們有信心增長及擴大市場份額，把握與香港填海和填海以外與海事建築工程有關的新機遇。此外，我們還打算在未來競爭更多其他土木工程以及船隻租賃安排項目。」

集團有如下競爭優勢：

集團擁有制定進行海事建築工程創新方法及辦法及向客戶提供技術意見的能力
集團經驗豐富的管理及專業技術團隊有能力（i）根據客戶向集團所提供的設計圖紙及項目規格，向客戶提供進行海事建築工程的創新方法及辦法，此可由集團建議有關進行海事建築工程的替代方法，以更符合客戶的特定要求可作證明；及（ii）基於集團對海事建築工程以及項目營運的深入了解，提供技術意見及建議以應對執行項目期間的不確定因素或困難。憑藉集團對海事建築工程以及其他土木工程的技術知識及經驗，集團能運用其專業知識於困難狀況下進行工程，並於必要時提出替代方法及辦法進行工程。集團的海事建築工程與船隻租賃服務相輔相成，使其營運更具成本效益與從供應商租賃船隻相比，因集團擁有自有船隻，以致集團能以相對較低的成本進行工程。因其穩定及固定的船員及自有船隊，使集團能夠（i）進行海事建築工程；（ii）供船隻租賃服務；及（iii） 使集團能夠於不同海事建築項目更靈活使用及分配船員及船隻，從而提高集團同時處理多個項目的能力。此外，由於集團為
進行海事建築項目租用船隻而與船隻供應商建立業務關係，因此擁有穩定的船隻供應商而即使集團於相關時間並無擁有客戶要求的船隻下，亦能透過轉租滿足客戶對集團船隻租賃服務的需求。

集團已於海事建築工程建立信譽及良好往績記錄

根據益普索報告，吉裕建築工程有限公司（「吉裕」，為公司的主要營運附屬公司）乃二零一二年參與香港國際機場新第三跑道的擴建項目（「三跑道系統項目」）之深層水泥拌合法試驗工程為數不多的分包商之一。於三跑道系統項目深層水泥拌合法試驗工程前，香港填海項目未曾使用深層水泥拌合法。因此，吉裕是香港
首批以該非疏浚方法進行填海工程的海事建築承建商之一。

集團的管理層、項目管理及監督人員經驗豐富，具備豐富的經營專業及技術知識
集團的管理層、項目管理及監督人員的資格及領導能力有助本集團制定具競爭力的標書╱報價，鞏固集團的往績記錄，並彰顯集團於香港海事建築工程及土木建築工程的業內聲譽。彼等多年來累積的豐富營運經驗、專業技術知識及行業知識經已並將繼續為其業務發展以及未來前景及挑戰作出貢獻。除管理團隊之外，集團亦擁有其他經驗豐富的項目管理及監督人員，包括於香港海事建築工程行業及土木工程行業擁有逾 7 至 18 年經驗的總監工及總監工助理。

集團與主要客戶、供應商及分包商建立了穩固關係
集團與主要客戶建立穩固的業務關係，其中合作最長久五大客戶自二零一一年起已經與集團建立關係。此外，集團亦與主要供應商及分包商建立穩固的業務關係，其中合作最長久的五大供應商及分包商自二零一五年起與集團建立業務關係。

經扣除就股份發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，假設每股發售股份的發售價為 0.2475 港元（即每股發售股份的發售價範圍 0.225 港元至 0.27 港元的中位數），估計將收到的股份發售所得款項淨額將約為 94.3 百萬港元。

集團擬於將股份發售所得款項淨額用於以下用途：

(i) 所得款項淨額約 67.6%（即約 63.8 百萬港元）用於擴大船隊及地盤設備；
(ii) 所得款項淨額約 14.2%（即約 13.4 百萬港元）用於聘用額外全職員工，以操作上
述額外購入的船隻及地盤設備；
(iii) 所得款項淨額約 4.5%（即約 4.2 百萬港元）用於提升人力資源；
(iv) 所得款項淨額約 8.5%（即約 8.0 百萬港元）用於獲取潛在海事建築或其他土木工
程的履約保證金及╱或下達投標訂金；及
(v) 所得款項淨額約 5.2%（即約 4.9 百萬港元）用作本集團的日常營運資金。

-完-

有關裕勤控股有限公司(2110.HK)

集團為一間香港海事建築工程分包商，專門從事填海工程，並輔以船隻租賃服務
及其他土木工程。集團進行的海事建築工程包括（其中包括）（i）填海工程；（ii）
砂層的調整及沉積工程；（iii）海底管道工程；及（iv）沉積物處理工程。為了補
助集團的海事建築工程，集團亦向客戶提供為期一段特定時間的船隻租賃服務，
倘客戶要求時，集團亦可以提供船員以操作及管理船隻。此外，集團亦從事其他
土木工程，包括地基工程、地盤平整工程及道路及渠務工程。

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