【財聞】（新股上市IPO）廣聯工程（1413.HK）公佈擬於 2021 年 3 月 11 日在香港交易所主板上市

2021-02-26 UTO 1413.HK, 主板, 廣聯工程, 新股上市IPO, 財經, 財聞

一週股市龍門陣，星級股評家，左起：驍騰原，黎家聰，陳顯歷，温冠麟，岑智勇，李慧芬，林家亨，朱紀菲，聶振邦，温傑，諸人進，巨鯨，楊德華＆劉勝鈞。

snowcare — 【防疫絕招】終於有直接噴霧人身體殺菌嘅產品，仲可以殺滅空氣中嘅病菌。

【財聞】（新股上市IPO）廣聯工程（1413.HK）公佈擬於 2021 年 3 月 11 日在香港交易所主板上市

(香港, 2021 年 2 月 26 日)—一間香港的地基工程承包商——廣聯工程控股有限公
司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」）(股份代號：1413) 今天公佈計劃
於 2021 年 3 月 11 日於香港聯合交易所（「香港交易所」）主板上市。

集團計劃發售的股份總數 250,000,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定），
其中公開發售股份數目為 25,000,000 股股份（可予重新分配），配售股份數目為
225,000,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）, 預期發售
價為不超過每股發售股份 0.54 港元及預期不低於每股發售股份 0.50 港元。公開
發售開始時間為 2021 年 2 月 26 日（星期五）上午 9 時正，結束時間為 2021 年
3 月 3 日（星期三）中午十二時正。預期股份於香港交易所主板開始買賣時間為
2021 年 3 月 11 日（星期四）上午九時正，股份將以每手 5,000 股股份的買賣單
位進行買賣，股份代號為 1413。

保薦人為均富融資有限公司，聯席賬簿管理人為恆宇證券有限公司、民銀證券有
限公司、創陞證券有限公司、國信證券（香港）融資有限公司、浦銀國際融資有
限公司。聯席牽頭經辦人為民眾證券有限公司、偉祿亞太證券有限公司、勝利證
券有限公司、德林證券（香港）有限公司、盈立證券有限公司、港利資本有限公
司、貝德斯證券有限公司。

執行董事、行政總裁、董事會主席兼集團創辦人葉廣祥先生（「葉先生」）表示：
「是次在香港交易所上市，對於本集團來說是一個重要里程碑。憑藉充裕的資本
和主板上市公司的良好形象，本集團希望未來的市場地位將更穩妥，並會在香港
的地基工程業中進一步擴大其市場份額。」

董事相信集團有如下競爭優勢：

集團於香港地基行業擁有良好往績記錄
集團於 1995 年開始透過主要營運附屬公司廣聯工程有限公司開展業務。根據弗
若斯特沙利文有限公司編製的有關集團經營所在行業概覽的市場研究報告(「弗
若斯特沙利文報告」)，集團於 2019 年位居香港第四大地基工程分包商（按收益計），
佔地基行業約 1.7%的市場份額。集團已為香港部分領先的私營物業開
發商發起的多個住宅及商業發展項目提供優質的地基工程服務。

集團擁有可進行各類地基工程的機隊
集團擁有自身的機械，包括挖掘機、裝載機、履帶起重機及屈鐵機，用於進行不
同類型的地基工程。於 2021 年 2 月 17 日（「最後實際可行日期」），包括 97
台挖掘機、11 台裝載機、1 台履帶起重機及 2 台屈鐵機。執行董事認為，於機械
的投資使集團(i)能夠滿足不同規模及復雜程度的地基工程；(ii)部署其自身的機械，
從而提高其效率及進度計劃；及(iii)減少對供應商提供項目所需機械的依賴，進
而有助於集團們保持定價競爭力。

集團擁有技術知識可利用多種方法進行綜合挖掘及側向承托工程
集團擁有技術知識可利用多種方法進行綜合挖掘及側向承托工程。除明挖法及逆
作法外，倘客戶要求，集團可使用自上而下的方法進行綜合挖掘及側向承托工程。
自上而下的方法提高規劃及實施建築發展項目（尤其是涉及高層建築的建築發展
項目）的靈活性及效率，原因為此方法可同時進行地牢結構及上層結構工程。因
此，地基承包商亦須具備更強大的項目管理能力及協調技能。根據弗若斯特沙利
文報告，項目擁有人及╱或主承包商要求地基工程承包商使用自上而下的方法實
施綜合挖掘及側向承托工程的情況越來越普遍。由於涉及技術知識及專長，香港
僅有少數地基工程承包商能夠使用自上而下的方法進行挖掘及側向承托工程。此
外，根據弗若斯特沙利文報告，大型私人屋苑的地基工程較公共設施及獨棟樓宇
規模更大，複雜程度更高，而公共設施及獨棟樓宇在每個項目均有標準化建築規
格及設計。

集團的管理團隊經驗豐富且敬業
葉先生於地基行業及建築項目管理方面積約 30 年經驗。葉先生主要負責監督日
常營運、管理項目管理團隊及制定集團的整體業務發展策略。執行董事關翠玲女
士（「關女士」）於地基行業擁有約 20 年經驗。關女士主要負責監督集團的人
力資源及行政管理事宜。於最後實際可行日期，集團的項目管理團隊為執行董事
提供支持，該團隊由 19 名具備處理集團項目所需實踐技能及經驗的人員組成。
於葉先生及關女士的領導下，集團擁有一支強大且敬業的執行團隊，彼等與現有
及潛在客戶聯絡，以滿足其需求及市場趨勢。

集團實行嚴格的質量控制及高安全標準以及環境影響控
集團重視提供一致的優質服務，已採納並實施符合國際標準的質量控制體系。執
行董事認為，集團嚴格的質量保證體系以及對環境管理及職業健康與安全管理的
堅定承諾將使其具備更有利條件能夠按時並於預算範圍內交付優質工程，從而鞏
固其作為香港地基承工程包商的地位。

假設超額配股權未獲行使，根據發售價每股股份 0.52 港元（即指示性發售價範
圍每股發售股份 0.50 港元至每股發售股份 0.54 港元的中位數），並扣除與股份
發售有關的相關開支後，集團自股份發售收取的所得款項淨額估計約為 92.7 百
萬港元。董事目前有意按以下方式動用所得款項淨額：
(i) 約 38.1 百萬港元（相當於估計所得款項淨額約 41.1%）將用於撥付項目的
前期成本；
(ii) 約 34.8 百萬港元（相當於估計所得款項淨額約 37.5%）將用於額外購買機
械（即挖掘機及履帶起重機）；
(iii) 約 14.8 百萬港元（相當於估計所得款項淨額約 16.0%）將用於通過招聘更
多員工進一步擴大及加強集團的人力，包括地盤主管、工程師、工料測量
師、安全員、地盤管工、地盤工人、機械操作員及會計員工；及
(iv) 約 5.0 百萬港元（相當於估計所得款項淨額約 5.4%）將用於購買樓宇信息
模型軟件以及若干配套支持硬件設備。